摘要：叙述了2019年全球及中国钼工业开展情况，其中包括：全球钼资源情况、供需消费情况等；分析了中国钼产业分布情况、供需消费情况和政策环境，提出了存在的主要问题及对策建议。
关键词：钼；供需情况；存在问题
DOI：10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2020.02.000
中图分类号： F 830.46 文献标识码:A
文章编号：1006-2602（2020）02-000-00
2019 Molybdenum Industry Development Report
LIU Meng , lIU Pei-yuan, LI Wei
(China Non-ferrous Metals Industry Association Molybdenum Branch,Xi,an 710075,Shaanxi,China)
Abstract: The article states the development of Global and China Molybdenum industry in 2019, which includes the status of Global Molybdenum resources, demand and consumption conditions; also with the distribution of Molybdenum industry, demand and consumption, policy environment, existent main problems and relevant suggestions in China
Key words: molybdenum; supply and demand; existence problems
2019年世界钼工业开展概述
据美国地质调查局（USGS）2018年发布的数据，全球钼资源储量约1 729万 t，其中中国储量达到858.9万 t金属量，占全球总储量的49%。智利、美国及秘鲁3国合计拥有全球钼储量的39%。
2019年全球钼精矿产量为26.8万 t钼（详见表1），同比增长4.04%。消费量为26.2万 t钼，供应相对过剩0.4万 t钼。亚洲同比增加1.93%至10.57万 t钼；中美及南美同比下降3.36%至8.34万 t钼；欧洲同比增长102.22%至1.82万 t钼；北美同比增长3.58%至6.07万 t钼。
表1 2019年全球钼产量 单位:万吨(金属量)
地区/国家 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
同比 |
中国 |
9.08 |
9.13 |
10.04 |
9.97% |
伊朗 |
0.44 |
0.49 |
0.07 |
-85.71% |
哈萨克斯坦 |
0.17 |
0.2 |
0.05 |
-75.00% |
越南 |
0 |
0 |
0.1 |
- |
蒙古 |
0.22 |
0.25 |
0.25 |
0.00% |
朝鲜 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
50.00% |
韩国 |
0.05 |
0.05 |
- |
- |
土耳其 |
0.19 |
0.11 |
- |
- |
乌兹别克斯坦 |
0.07 |
0.09 |
- |
- |
亚洲合计 |
10.26 |
10.37 |
10.57 |
1.93% |
阿根廷 |
0.06 |
0 |
- |
- |
智利 |
6.24 |
5.83 |
5.44 |
-6.69% |
秘鲁 |
2.6 |
2.8 |
2.9 |
3.57% |
中美及南美合计 |
8.9 |
8.63 |
8.34 |
-3.36% |
亚美尼亚 |
0.53 |
0.54 |
0.7 |
29.63% |
俄罗斯 |
0.36 |
0.36 |
1.08 |
200.00% |
保加利亚 |
- |
- |
0.04 |
- |
欧洲合计 |
0.89 |
0.9 |
1.82 |
102.22% |
加拿大 |
0.54 |
0.43 |
0.38 |
-11.63% |
墨西哥 |
1.33 |
1.43 |
1.63 |
13.99% |
美国 |
3.89 |
3.99 |
4.06 |
1.75% |
北美合计 |
5.77 |
5.86 |
6.07 |
3.58% |
合计 |
25.81 |
25.76 |
26.8 |
4.04% |
数据来源:安泰科
2 2019年中国钼工业开展现状
2.1 经济运行情况概述
2.1.1生产能力
2019年中国钼选矿生产能力为35万 t/ d（矿石处理能力）；氧化钼、钼铁焙炼能力超过28万 t/ a；钼酸铵生产能力为54 980 t/a；钼酸钠的产能仍为9 850 t/a；高纯二硫化钼粉的产能仍保持1 700 t/a；高纯三氧化钼生产能力为18 000 t/a；钼粉及其制品（包括钼粉、未锻轧钼金属产品、已锻轧钼金属产品、钼丝、其他钼制品等）的产能为20 000 t/a。
2.1.2产品产量
据中国有色金属工业协会钼业分会统计，2019年中国钼精矿产量为222 604 t，同比增加0.05%；工业氧化钼产量为189 850 t，同比增加33.2%；钼铁产量152 000 t，同比增加14.6%，钼化工产品产量为49 391 t，同比下降0.1%；钼粉及其制品产量为16 352 t，同比下降0.2 %。中国钼产品产量近年来变化，如图1所示。
数据来源：中国有色金属工业协会钼业分会
2.2产业结构
2.2.1产品结构
2012~2019年中国钼产品结构，如表2所示。由表2可见，2019年氧化钼、钼铁产量占76.64%，居于钼产品主导地位，与我国钼消费在钢铁中的应用占80%基本吻合；钼化工产品产量所占份额与2018年相比提高4.5%；钼粉及其制品产量所占份额略微有提高。钼化工产品、钼粉及其制品所占份额逐年增高，说明我国钼工业的产业结构调整效果正逐步显现。
表2 2012~2019年中国钼产品结构
年份/年 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
氧化钼、钼铁占比/% |
80.05 |
82.46 |
80.26 |
73.20 |
79.26 |
75.39 |
77.59 |
76.64 |
钼化工产品占比/% |
14.96 |
13.32 |
15.95 |
18.15 |
17.19 |
15.89 |
15.32 |
16.01 |
钼粉及其制品占比/% |
4.99 |
4.22 |
3.79 |
8.65 |
3.55 |
8.72 |
7.09 |
7.35 |
合计/% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
注：以钼业分会统计的实物量为准
2.2.2产业分布情况
2019年中国钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙、黑龙江、吉林、江西、河北等省区，以上省区钼精矿产量占全国钼精矿总产量的94.25%,副产钼精矿产量为26153吨，占钼精矿总产量的11.75%。2019年中国钼精矿产量分布如图2所示。
2019年中国钼铁的生产仍然集中在河南、陕西、辽宁等省，其中主要生产企业有金堆城钼业集团有限公司，洛阳栾川钼业集团有限公司和辽宁新华龙大有钼业有限公司，合计产量占到全国的60%。
2019年中国钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省，其中陕西、江苏钼化工产品的产能占全国总产能的70%左右，陕西省钼化工产品的生产主要集中在金堆城钼业集团有限公司，而江苏、河南、安徽等省区的钼化工产品的生产分布较广，中小企业多。
2019年中国钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏和辽宁等省，该四省的钼粉及其制品的生产能力分别占比依次为26%、21%、15%、5%，占全国的70%左右，江苏、河南等地专业生产钼粉及其制品的厂家较多，但规模都较小。陕西省钼粉及其制品的生产较为集中，主要企业为金堆城钼业集团有限公司，其产量占全国总产量的32%左右。
数据来源：以钼业分会实际统计为准
2.3 市场与价格
2.3.1国际市场及价格
2019年国际氧化钼、钼铁价格走势如图3所示。据统计， 2019年全年《MW》氧化钼平均价格为11.6美元/磅钼，同比下降2.77%。2019年国际氧化钼价格波动范围在9.4-12.5美元/磅钼；另外，同期欧洲钼铁价格范围在22.1~29.4美元/千克；年均价27美元/千克，同比下降6.87%。
图3 2019年国际氧化钼、钼铁月均价走势
数据来源：安泰科
2.3.2中国国内市场及价格
2019年国内钼精矿月均价格走势如图4所示。9月份是全年最高点为2 022元/吨度，最低点是11月份为1 530元/吨度。
据统计，2019年中国国内钼精矿平均价格为1 776元/吨度，同比增长1.66%。
数据来源：钼业分会实际统计
2019年国内钼铁月均价格走势如下图5所示。8月份是全年最高点为136 000元/ t，11月份为最低点是103 000元/ t，全年平均价格为119 600元/ t,同比增长8.4%。
数据来源：钼业分会实际统计
2.4 进出口贸易
2.4.1 2019年中国钼产品进出口情况
据统计，2019年中国钼产品进出口总量为（详见表3）：44 733 t（实物量，下同），同比减少1.79%； 2019年中国钼进口量大于钼出口量，净进口量为3 745 t。
表3 2019年1~12月份中国钼产品进出口量 |
钼产品名称 |
进口 |
出口 |
累计数量/吨实物量 |
累计同比/% |
累计数量/吨实物量 |
累计同比/% |
已焙烧钼矿砂及精矿 |
8 001 |
58 5 |
3 074 |
-47.4 |
其他钼矿砂及精矿 |
13 228 |
-9.8 |
2 812 |
-29.5 |
钼的氧化物及氢氧化物 |
0.64 |
87.9 |
3 870 |
37.9 |
钼酸铵 |
338 |
59.4 |
1 335 |
-20.8 |
其他钼酸盐 |
122 |
-86.7 |
391 |
0.4 |
钼铁 |
1 994 |
948.3 |
3 612 |
-8.9 |
钼粉 |
59.8 |
-41.7 |
339 |
-29.8 |
未锻轧钼包括简单烧成条杆 |
21 |
22.9 |
2 333 |
-11.4 |
钼条、杆、型材及异型材 |
380 |
-7.6 |
496 |
-37.5 |
钼丝 |
23.2 |
- 9.2 |
292 |
-10.8 |
钼废碎料 |
0 |
- |
1 823 |
125 |
其它钼制品 |
71 |
-18.7 |
117 |
51.9 |
合计 |
24 238.64 |
- |
20 494 |
- |
数据来源：中国海关，安泰科 |
|
2.4.2中国钼产品进口情况
2019年我国共进口12 154 t 钼(折纯钼)，同比增加14.02%。其中，氧化钼进口量为4 081 t钼，同比增加58.5%，占总进口量的33.76%；钼精矿进口量为5 953 t钼，同比减少9.78%，占总进口量49.25%，以上两种产品进口量占总进口量的83%；钼铁进口量为1 296 t钼，同比增加948%
2.4.3中国钼产品出口情况
2019年我国共出口14 141 t钼(折纯钼)，同比减少7.84%。其中，氧化钼出口量为1 568 t钼，同比减少47.4%，占总出口量的11.09%；钼精矿出口量为1 265 t钼，同比减少29.5%，占总出口量的8.95%；钼铁2 554 t钼同比增加37.9%，占总出口量的,18.06% ；钼化工产品为1 005.66 t钼,占总出口量7.11%，钼金属产品为5 400 t钼,占总出口量38.19%。
3 2019年中国钼工业经济运行状况
3.1 政策环境
2019年6月30日，国家开展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》。依据清单、目录文件内容，最新政策指出：采矿业领域取消了禁止外商投资钼、锡、锑、萤石勘查开采的规定。
2019年8月14日工业和信息化部为贯彻落实党中央、国务院关于转变政府职能和深化“放管服”改革的精神，自即日起废止钨钼（工业和信息化部公告2012年第30号）等33个原材料工业行业规范（准入）条件。鼓励行业相关组织充分发挥作用，加强行业自律，维护市场公平秩序，引导企业健康开展。
2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议、顺利获得《中华人民共和国资源税法》，确定钼矿资源税率由11%调至8%，自2020年9月1日起施行。
2019年8月27日国家开展和改革委员会第2次委员会议审议、顺利获得2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，自2020年1月1日起施行。《产业结构调
整指导目录（2011年本）（修正）》同时废止。依据目录，整理涉钼内容如下：第一类 鼓
励类。有色金属：1.有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采。2.高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发。3.高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用:（1）废杂有色金属回收利用（2）有价元素的综合利用（3）赤泥及其它冶炼废渣综合利用。4.信息、新能源有色金属新材料生产:（1）信息：铝铜硅钨钼稀土等大规格高纯靶材、超高纯稀有金属及靶材。第二类 限制类。有色金属：1.钨、钼、锡、锑冶炼项目（符合国家环保节能等法律法规要求的项目除外）。第三类 淘汰类。落后生产工艺装备，用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线。
3.2 产业结构调整情况
行业集中度提高,产业区域已形成，钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙、黑龙江、吉林、江西、河北等省区,除陕西、河南以外其他各省钼企业均只生产钼精矿；氧化钼、钼铁的生产主要集中在河南、陕西、辽宁等省，其中陕西和河南的钼铁生产主要集中在金堆城和洛钼，辽宁省的钼加工企业较分散。钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省，且钼化工产业布局正在发生改变，四川、辽宁、吉林等省出现了钼化工在建项目；钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏和辽宁等省。
3.3 经营形势
我国钢铁工业处于结构调整、转型升级为主的开展阶段，特钢及合金钢比重仍有提升空间，其对包括钼在内的合金的需求仍有望保持适度增长。考虑到全球经济环境，预计2020年全球钼供应总体保持平稳略有回落。
据统计2019年全球不锈钢产量为5337万 t，同比增长5.3%，产量增长主要来自中国，2019年中国不锈钢占全球的市场份额为57%；据不锈钢协会统计中国不锈钢粗钢产量2 940.0万 t，同比增加269.31万 t，增长了10.08%；双相不锈钢产量180 943 t，同比增长12.62%，所占比例0.62%； 进口不锈钢111.88万 t，同比降低73.41万 t，降低39.62%；出口不锈钢367.23万 t，同比降低32.21万 t，降低了8.06%。不锈钢表观消费量2 405.33万 t，同比增加202.53万 t，增长9.19%。
中国钼在钢铁中的应用占钼总需求80%以上，钢铁中钼消费主要以合金钢和不锈钢为主。与其他国家相比，中国在超级合金、不锈钢和合金钢中钼的使用量较低，而在工具钢、高速钢、钼金属、铸件和化学品中钼的使用量较高。现在我国含钼不锈钢仅占全国不锈钢产量2%~3%，国际含钼不锈钢占全球不锈钢产量14%~18%；我国不锈钢每吨消费钼1.1kg,国际不锈钢每吨消费钼2.9kg，与国际先进水平仍有较大差距和巨大的开展空间。
3.4市场供需及消费情况
3.4.1世界钼市场供需及消费情况
3.4.1.1.全球钼供应情况
2019年全球钼精矿产量为26.8万 t钼，同比增加4.04%%。其中美国钼精矿产量为4.06万 t钼，同比增长1.75%，占全球总产量15.15%；智利钼精矿产量为5.44万 t钼，同比下降6.69%，占全球总产量20.3%；秘鲁钼精矿产量为2.9万 t钼，同比增长3.57%；墨西哥钼精矿产量为1.63万 t钼，同比增长13.99%；中国钼精矿产量为10.02万 t钼，同比增长5.47%，占全球总产量37.39%，中国仍是全球最大的钼生产国。
3.4.1.2.全球钼消费量情况
2019年全球钼的消费量为26.2万 t钼，同比增长0.84%。其中日本钼消费量为2.33万 t钼，同比下降6.25%；西欧钼消费量为6.51万 t钼，同比增长0.16%；美国为2.98万 t钼，同比下降12.25%；中国钼消费量为9.38万 t钼，同比增长5.39%。中国仍是全球最大的钼消费国，约占全球钼消费总量的35.8%。
3.4.2中国钼市场供需及消费情况
3.4.1.1中国钼供应情况
2019年中国钼产品进口量为1.22万 t钼 (折纯钼)，同比增加14.02%。2019中国钼产量10.02万 t钼（折纯钼），加上钼的进口量1.22万 t钼(折纯钼)，中国钼总供应量为11.24万 t钼，同比增加6.34%。
3.4.1.2中国钼消费情况
2019年中国各行业钼消费总量在9.38万 t钼，比2018年增加5.39%。
2019年出口量为1.41万 t钼（折纯钼），同比下降7.84%，中国钼的消费量为9.38万吨钼，中国钼总消费量为10.79万 t钼，同比增加3.15%。
我国2010~2019年间钼产量年均增长率为1.86%，保持逐年平稳增长，进出口量基本持平，消费量年均增长率为4.62%，供需达到微弱平衡（详见表4）。
表4 2010~2019年钼市场供需情况表
年份/年 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
产量/万 t |
8.2 |
9.53 |
9.31 |
8.01 |
8.7 |
8.24 |
7.8 |
8.7 |
9.5 |
10.02 |
进口量/万 t |
1.72 |
0.86 |
0.64 |
0.87 |
0.94 |
0.84 |
1.18 |
1.42 |
1.07 |
1.22 |
出口量/万 t |
1.96 |
1.58 |
1.39 |
0.96 |
1.46 |
0.97 |
1.59 |
1.81 |
1.56 |
1.41 |
消费量/万 t |
6.2 |
7 |
5.4 |
7.4 |
7.5 |
6 |
7.3 |
8.3 |
8.9 |
9.38 |
供需差额/万 t |
1.76 |
1.81 |
3.17 |
0.5 |
0.68 |
2.11 |
0.09 |
0.01 |
0.11 |
0.45 |
数据来源：钼业分会，中国海关、安泰科
4 当前中国钼工业开展中存在的突出问题和对策建议
4.1 存在的突出问题
4.1.1 产业结构调整还未完成
我国钼工业经历了近40年的快速开展，基本上完成了从无到有的转变，完成了从初级产品到深加工产品的转变，特别是经历2008年金融危机以来价格成本挤压，初级产品生产的市场化程度达到了较高水平，300家矿山企业经产能置换，淘汰落后，只留不到20家企业，产业集中度大幅提高。但是钼化工、钼金属工装设备、生产技术、产品质量同质化情况严重，产业结构调整仍在进行。
4.1.2产品应用领域有待进一步扩大
我国钼产业基础较差和政策支持力度不足，造成钼的应用领域在基础研究、应用研究、技术创新投入相对薄弱，高精尖的钼金属产品还需进口。
4.1.3部分地区环保形势严峻
环保督查力度加大，除三大环保区域以外，还存在着严重的环保问题，特别是东北地区仍存在污染问题。
4.1.4钼行业企业税费负担沉重，阻碍创新技术、环保等领域开展
钼矿山企业现行税负占整体销售收入的30%以上，远高于其他有色矿山行业，造成钼行业利润空间减少，影响与其他金属行业的公平竞争，不利于钼的可替代性应用；不利于促使钼企业技术创新，环保等领域的开展。
4.1.5政府职能转变，行业协会不能及时承接，缺乏工作抓手，行动缺乏法律支撑，效果难以显现
4.2 对策建议
（1）深化国有企业改革，推进我国钼行业间的不同所有制、不同类型企业走强强联合道路。促进建设国家级的钼企业集团，深度调整产业结构。
（2）坚持以市场为导向，加大产品转型升级力度，召开差异化产品战略，对新产业、新材料、新技术实施政策倾斜。
（3）加大安全环保查处力度，维护行业公平竞争。尽管国家环保核查制度已实施，仍有很多中小加工企业在没有相应环保设施的情况下违法违规生产，不仅污染了环境，同时也对具有社会责任的企业生产经营活动带来巨大的冲击，为保护环境，维护公平竞争，建议环保部门加大查处力度。
（4）减轻企业负担。钼矿山企业增值税占销售收入13%，由于矿山企业抵扣项较少导致，特别是采矿权益金的缴纳使企业重复交税，压缩了企业的利润空间，不利于企业健康开展，建议应充分考虑企业的实际情况，减轻企业税费负担。
（5）建立钼资源地储备、保障资源开采有序开展。在国家找矿战略的促进下，钼矿的商业性探矿成果丰硕，为了保护国家的钼矿资源过度开采，建议暂停对新发现的钼矿的采矿证审批，实行资源地储备制度，保护国家的钼矿资源。
（6）强化行业协会的协调作用。持续发挥行业协会的作用，行业协会要持续研究行业开展和产业安全面临的重大问题，提出可操作性的政策建议，持续引导企业认真执行国家产业政策、反映行业企业诉求，加强行业自律，维护市场公平，促进行业平稳，健康、可持续开展。
摘要：叙述了2019年全球及中国钼工业开展情况，其中包括：全球钼资源情况、供需消费情况等；分析了中国钼产业分布情况、供需消费情况和政策环境，提出了存在的主要问题及对策建议。
关键词：钼；供需情况；存在问题
DOI：10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2020.02.000
中图分类号： F 830.46 文献标识码:A
文章编号：1006-2602（2020）02-000-00
2019 Molybdenum Industry Development Report
LIU Meng , lIU Pei-yuan, LI Wei
(China Non-ferrous Metals Industry Association Molybdenum Branch,Xi,an 710075,Shaanxi,China)
Abstract: The article states the development of Global and China Molybdenum industry in 2019, which includes the status of Global Molybdenum resources, demand and consumption conditions; also with the distribution of Molybdenum industry, demand and consumption, policy environment, existent main problems and relevant suggestions in China
Key words: molybdenum; supply and demand; existence problems
2019年世界钼工业开展概述
据美国地质调查局（USGS）2018年发布的数据，全球钼资源储量约1 729万 t，其中中国储量达到858.9万 t金属量，占全球总储量的49%。智利、美国及秘鲁3国合计拥有全球钼储量的39%。
2019年全球钼精矿产量为26.8万 t钼（详见表1），同比增长4.04%。消费量为26.2万 t钼，供应相对过剩0.4万 t钼。亚洲同比增加1.93%至10.57万 t钼；中美及南美同比下降3.36%至8.34万 t钼；欧洲同比增长102.22%至1.82万 t钼；北美同比增长3.58%至6.07万 t钼。
表1 2019年全球钼产量 单位:万吨(金属量)
地区/国家 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
同比 |
中国 |
9.08 |
9.13 |
10.04 |
9.97% |
伊朗 |
0.44 |
0.49 |
0.07 |
-85.71% |
哈萨克斯坦 |
0.17 |
0.2 |
0.05 |
-75.00% |
越南 |
0 |
0 |
0.1 |
- |
蒙古 |
0.22 |
0.25 |
0.25 |
0.00% |
朝鲜 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
50.00% |
韩国 |
0.05 |
0.05 |
- |
- |
土耳其 |
0.19 |
0.11 |
- |
- |
乌兹别克斯坦 |
0.07 |
0.09 |
- |
- |
亚洲合计 |
10.26 |
10.37 |
10.57 |
1.93% |
阿根廷 |
0.06 |
0 |
- |
- |
智利 |
6.24 |
5.83 |
5.44 |
-6.69% |
秘鲁 |
2.6 |
2.8 |
2.9 |
3.57% |
中美及南美合计 |
8.9 |
8.63 |
8.34 |
-3.36% |
亚美尼亚 |
0.53 |
0.54 |
0.7 |
29.63% |
俄罗斯 |
0.36 |
0.36 |
1.08 |
200.00% |
保加利亚 |
- |
- |
0.04 |
- |
欧洲合计 |
0.89 |
0.9 |
1.82 |
102.22% |
加拿大 |
0.54 |
0.43 |
0.38 |
-11.63% |
墨西哥 |
1.33 |
1.43 |
1.63 |
13.99% |
美国 |
3.89 |
3.99 |
4.06 |
1.75% |
北美合计 |
5.77 |
5.86 |
6.07 |
3.58% |
合计 |
25.81 |
25.76 |
26.8 |
4.04% |
数据来源:安泰科
2 2019年中国钼工业开展现状
2.1 经济运行情况概述
2.1.1生产能力
2019年中国钼选矿生产能力为35万 t/ d（矿石处理能力）；氧化钼、钼铁焙炼能力超过28万 t/ a；钼酸铵生产能力为54 980 t/a；钼酸钠的产能仍为9 850 t/a；高纯二硫化钼粉的产能仍保持1 700 t/a；高纯三氧化钼生产能力为18 000 t/a；钼粉及其制品（包括钼粉、未锻轧钼金属产品、已锻轧钼金属产品、钼丝、其他钼制品等）的产能为20 000 t/a。
2.1.2产品产量
据中国有色金属工业协会钼业分会统计，2019年中国钼精矿产量为222 604 t，同比增加0.05%；工业氧化钼产量为189 850 t，同比增加33.2%；钼铁产量152 000 t，同比增加14.6%，钼化工产品产量为49 391 t，同比下降0.1%；钼粉及其制品产量为16 352 t，同比下降0.2 %。中国钼产品产量近年来变化，如图1所示。
数据来源：中国有色金属工业协会钼业分会
2.2产业结构
2.2.1产品结构
2012~2019年中国钼产品结构，如表2所示。由表2可见，2019年氧化钼、钼铁产量占76.64%，居于钼产品主导地位，与我国钼消费在钢铁中的应用占80%基本吻合；钼化工产品产量所占份额与2018年相比提高4.5%；钼粉及其制品产量所占份额略微有提高。钼化工产品、钼粉及其制品所占份额逐年增高，说明我国钼工业的产业结构调整效果正逐步显现。
表2 2012~2019年中国钼产品结构
年份/年 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
氧化钼、钼铁占比/% |
80.05 |
82.46 |
80.26 |
73.20 |
79.26 |
75.39 |
77.59 |
76.64 |
钼化工产品占比/% |
14.96 |
13.32 |
15.95 |
18.15 |
17.19 |
15.89 |
15.32 |
16.01 |
钼粉及其制品占比/% |
4.99 |
4.22 |
3.79 |
8.65 |
3.55 |
8.72 |
7.09 |
7.35 |
合计/% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
注：以钼业分会统计的实物量为准
2.2.2产业分布情况
2019年中国钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙、黑龙江、吉林、江西、河北等省区，以上省区钼精矿产量占全国钼精矿总产量的94.25%,副产钼精矿产量为26153吨，占钼精矿总产量的11.75%。2019年中国钼精矿产量分布如图2所示。
2019年中国钼铁的生产仍然集中在河南、陕西、辽宁等省，其中主要生产企业有金堆城钼业集团有限公司，洛阳栾川钼业集团有限公司和辽宁新华龙大有钼业有限公司，合计产量占到全国的60%。
2019年中国钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省，其中陕西、江苏钼化工产品的产能占全国总产能的70%左右，陕西省钼化工产品的生产主要集中在金堆城钼业集团有限公司，而江苏、河南、安徽等省区的钼化工产品的生产分布较广，中小企业多。
2019年中国钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏和辽宁等省，该四省的钼粉及其制品的生产能力分别占比依次为26%、21%、15%、5%，占全国的70%左右，江苏、河南等地专业生产钼粉及其制品的厂家较多，但规模都较小。陕西省钼粉及其制品的生产较为集中，主要企业为金堆城钼业集团有限公司，其产量占全国总产量的32%左右。
数据来源：以钼业分会实际统计为准
2.3 市场与价格
2.3.1国际市场及价格
2019年国际氧化钼、钼铁价格走势如图3所示。据统计， 2019年全年《MW》氧化钼平均价格为11.6美元/磅钼，同比下降2.77%。2019年国际氧化钼价格波动范围在9.4-12.5美元/磅钼；另外，同期欧洲钼铁价格范围在22.1~29.4美元/千克；年均价27美元/千克，同比下降6.87%。
图3 2019年国际氧化钼、钼铁月均价走势
数据来源：安泰科
2.3.2中国国内市场及价格
2019年国内钼精矿月均价格走势如图4所示。9月份是全年最高点为2 022元/吨度，最低点是11月份为1 530元/吨度。
据统计，2019年中国国内钼精矿平均价格为1 776元/吨度，同比增长1.66%。
数据来源：钼业分会实际统计
2019年国内钼铁月均价格走势如下图5所示。8月份是全年最高点为136 000元/ t，11月份为最低点是103 000元/ t，全年平均价格为119 600元/ t,同比增长8.4%。
数据来源：钼业分会实际统计
2.4 进出口贸易
2.4.1 2019年中国钼产品进出口情况
据统计，2019年中国钼产品进出口总量为（详见表3）：44 733 t（实物量，下同），同比减少1.79%； 2019年中国钼进口量大于钼出口量，净进口量为3 745 t。
表3 2019年1~12月份中国钼产品进出口量 |
钼产品名称 |
进口 |
出口 |
累计数量/吨实物量 |
累计同比/% |
累计数量/吨实物量 |
累计同比/% |
已焙烧钼矿砂及精矿 |
8 001 |
58 5 |
3 074 |
-47.4 |
其他钼矿砂及精矿 |
13 228 |
-9.8 |
2 812 |
-29.5 |
钼的氧化物及氢氧化物 |
0.64 |
87.9 |
3 870 |
37.9 |
钼酸铵 |
338 |
59.4 |
1 335 |
-20.8 |
其他钼酸盐 |
122 |
-86.7 |
391 |
0.4 |
钼铁 |
1 994 |
948.3 |
3 612 |
-8.9 |
钼粉 |
59.8 |
-41.7 |
339 |
-29.8 |
未锻轧钼包括简单烧成条杆 |
21 |
22.9 |
2 333 |
-11.4 |
钼条、杆、型材及异型材 |
380 |
-7.6 |
496 |
-37.5 |
钼丝 |
23.2 |
- 9.2 |
292 |
-10.8 |
钼废碎料 |
0 |
- |
1 823 |
125 |
其它钼制品 |
71 |
-18.7 |
117 |
51.9 |
合计 |
24 238.64 |
- |
20 494 |
- |
数据来源：中国海关，安泰科 |
|
2.4.2中国钼产品进口情况
2019年我国共进口12 154 t 钼(折纯钼)，同比增加14.02%。其中，氧化钼进口量为4 081 t钼，同比增加58.5%，占总进口量的33.76%；钼精矿进口量为5 953 t钼，同比减少9.78%，占总进口量49.25%，以上两种产品进口量占总进口量的83%；钼铁进口量为1 296 t钼，同比增加948%
2.4.3中国钼产品出口情况
2019年我国共出口14 141 t钼(折纯钼)，同比减少7.84%。其中，氧化钼出口量为1 568 t钼，同比减少47.4%，占总出口量的11.09%；钼精矿出口量为1 265 t钼，同比减少29.5%，占总出口量的8.95%；钼铁2 554 t钼同比增加37.9%，占总出口量的,18.06% ；钼化工产品为1 005.66 t钼,占总出口量7.11%，钼金属产品为5 400 t钼,占总出口量38.19%。
3 2019年中国钼工业经济运行状况
3.1 政策环境
2019年6月30日，国家开展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》。依据清单、目录文件内容，最新政策指出：采矿业领域取消了禁止外商投资钼、锡、锑、萤石勘查开采的规定。
2019年8月14日工业和信息化部为贯彻落实党中央、国务院关于转变政府职能和深化“放管服”改革的精神，自即日起废止钨钼（工业和信息化部公告2012年第30号）等33个原材料工业行业规范（准入）条件。鼓励行业相关组织充分发挥作用，加强行业自律，维护市场公平秩序，引导企业健康开展。
2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议、顺利获得《中华人民共和国资源税法》，确定钼矿资源税率由11%调至8%，自2020年9月1日起施行。
2019年8月27日国家开展和改革委员会第2次委员会议审议、顺利获得2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，自2020年1月1日起施行。《产业结构调
整指导目录（2011年本）（修正）》同时废止。依据目录，整理涉钼内容如下：第一类 鼓
励类。有色金属：1.有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采。2.高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发。3.高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用:（1）废杂有色金属回收利用（2）有价元素的综合利用（3）赤泥及其它冶炼废渣综合利用。4.信息、新能源有色金属新材料生产:（1）信息：铝铜硅钨钼稀土等大规格高纯靶材、超高纯稀有金属及靶材。第二类 限制类。有色金属：1.钨、钼、锡、锑冶炼项目（符合国家环保节能等法律法规要求的项目除外）。第三类 淘汰类。落后生产工艺装备，用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线。
3.2 产业结构调整情况
行业集中度提高,产业区域已形成，钼精矿的生产主要集中在河南、陕西、内蒙、黑龙江、吉林、江西、河北等省区,除陕西、河南以外其他各省钼企业均只生产钼精矿；氧化钼、钼铁的生产主要集中在河南、陕西、辽宁等省，其中陕西和河南的钼铁生产主要集中在金堆城和洛钼，辽宁省的钼加工企业较分散。钼酸铵等钼化工产品的生产主要集中在陕西、江苏、安徽、河南等省，且钼化工产业布局正在发生改变，四川、辽宁、吉林等省出现了钼化工在建项目；钼粉及其制品的生产主要集中在陕西、河南、江苏和辽宁等省。
3.3 经营形势
我国钢铁工业处于结构调整、转型升级为主的开展阶段，特钢及合金钢比重仍有提升空间，其对包括钼在内的合金的需求仍有望保持适度增长。考虑到全球经济环境，预计2020年全球钼供应总体保持平稳略有回落。
据统计2019年全球不锈钢产量为5337万 t，同比增长5.3%，产量增长主要来自中国，2019年中国不锈钢占全球的市场份额为57%；据不锈钢协会统计中国不锈钢粗钢产量2 940.0万 t，同比增加269.31万 t，增长了10.08%；双相不锈钢产量180 943 t，同比增长12.62%，所占比例0.62%； 进口不锈钢111.88万 t，同比降低73.41万 t，降低39.62%；出口不锈钢367.23万 t，同比降低32.21万 t，降低了8.06%。不锈钢表观消费量2 405.33万 t，同比增加202.53万 t，增长9.19%。
中国钼在钢铁中的应用占钼总需求80%以上，钢铁中钼消费主要以合金钢和不锈钢为主。与其他国家相比，中国在超级合金、不锈钢和合金钢中钼的使用量较低，而在工具钢、高速钢、钼金属、铸件和化学品中钼的使用量较高。现在我国含钼不锈钢仅占全国不锈钢产量2%~3%，国际含钼不锈钢占全球不锈钢产量14%~18%；我国不锈钢每吨消费钼1.1kg,国际不锈钢每吨消费钼2.9kg，与国际先进水平仍有较大差距和巨大的开展空间。
3.4市场供需及消费情况
3.4.1世界钼市场供需及消费情况
3.4.1.1.全球钼供应情况
2019年全球钼精矿产量为26.8万 t钼，同比增加4.04%%。其中美国钼精矿产量为4.06万 t钼，同比增长1.75%，占全球总产量15.15%；智利钼精矿产量为5.44万 t钼，同比下降6.69%，占全球总产量20.3%；秘鲁钼精矿产量为2.9万 t钼，同比增长3.57%；墨西哥钼精矿产量为1.63万 t钼，同比增长13.99%；中国钼精矿产量为10.02万 t钼，同比增长5.47%，占全球总产量37.39%，中国仍是全球最大的钼生产国。
3.4.1.2.全球钼消费量情况
2019年全球钼的消费量为26.2万 t钼，同比增长0.84%。其中日本钼消费量为2.33万 t钼，同比下降6.25%；西欧钼消费量为6.51万 t钼，同比增长0.16%；美国为2.98万 t钼，同比下降12.25%；中国钼消费量为9.38万 t钼，同比增长5.39%。中国仍是全球最大的钼消费国，约占全球钼消费总量的35.8%。
3.4.2中国钼市场供需及消费情况
3.4.1.1中国钼供应情况
2019年中国钼产品进口量为1.22万 t钼 (折纯钼)，同比增加14.02%。2019中国钼产量10.02万 t钼（折纯钼），加上钼的进口量1.22万 t钼(折纯钼)，中国钼总供应量为11.24万 t钼，同比增加6.34%。
3.4.1.2中国钼消费情况
2019年中国各行业钼消费总量在9.38万 t钼，比2018年增加5.39%。
2019年出口量为1.41万 t钼（折纯钼），同比下降7.84%，中国钼的消费量为9.38万吨钼，中国钼总消费量为10.79万 t钼，同比增加3.15%。
我国2010~2019年间钼产量年均增长率为1.86%，保持逐年平稳增长，进出口量基本持平，消费量年均增长率为4.62%，供需达到微弱平衡（详见表4）。
表4 2010~2019年钼市场供需情况表
年份/年 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
产量/万 t |
8.2 |
9.53 |
9.31 |
8.01 |
8.7 |
8.24 |
7.8 |
8.7 |
9.5 |
10.02 |
进口量/万 t |
1.72 |
0.86 |
0.64 |
0.87 |
0.94 |
0.84 |
1.18 |
1.42 |
1.07 |
1.22 |
出口量/万 t |
1.96 |
1.58 |
1.39 |
0.96 |
1.46 |
0.97 |
1.59 |
1.81 |
1.56 |
1.41 |
消费量/万 t |
6.2 |
7 |
5.4 |
7.4 |
7.5 |
6 |
7.3 |
8.3 |
8.9 |
9.38 |
供需差额/万 t |
1.76 |
1.81 |
3.17 |
0.5 |
0.68 |
2.11 |
0.09 |
0.01 |
0.11 |
0.45 |
数据来源：钼业分会，中国海关、安泰科
4 当前中国钼工业开展中存在的突出问题和对策建议
4.1 存在的突出问题
4.1.1 产业结构调整还未完成
我国钼工业经历了近40年的快速开展，基本上完成了从无到有的转变，完成了从初级产品到深加工产品的转变，特别是经历2008年金融危机以来价格成本挤压，初级产品生产的市场化程度达到了较高水平，300家矿山企业经产能置换，淘汰落后，只留不到20家企业，产业集中度大幅提高。但是钼化工、钼金属工装设备、生产技术、产品质量同质化情况严重，产业结构调整仍在进行。
4.1.2产品应用领域有待进一步扩大
我国钼产业基础较差和政策支持力度不足，造成钼的应用领域在基础研究、应用研究、技术创新投入相对薄弱，高精尖的钼金属产品还需进口。
4.1.3部分地区环保形势严峻
环保督查力度加大，除三大环保区域以外，还存在着严重的环保问题，特别是东北地区仍存在污染问题。
4.1.4钼行业企业税费负担沉重，阻碍创新技术、环保等领域开展
钼矿山企业现行税负占整体销售收入的30%以上，远高于其他有色矿山行业，造成钼行业利润空间减少，影响与其他金属行业的公平竞争，不利于钼的可替代性应用；不利于促使钼企业技术创新，环保等领域的开展。
4.1.5政府职能转变，行业协会不能及时承接，缺乏工作抓手，行动缺乏法律支撑，效果难以显现
4.2 对策建议
（1）深化国有企业改革，推进我国钼行业间的不同所有制、不同类型企业走强强联合道路。促进建设国家级的钼企业集团，深度调整产业结构。
（2）坚持以市场为导向，加大产品转型升级力度，召开差异化产品战略，对新产业、新材料、新技术实施政策倾斜。
（3）加大安全环保查处力度，维护行业公平竞争。尽管国家环保核查制度已实施，仍有很多中小加工企业在没有相应环保设施的情况下违法违规生产，不仅污染了环境，同时也对具有社会责任的企业生产经营活动带来巨大的冲击，为保护环境，维护公平竞争，建议环保部门加大查处力度。
（4）减轻企业负担。钼矿山企业增值税占销售收入13%，由于矿山企业抵扣项较少导致，特别是采矿权益金的缴纳使企业重复交税，压缩了企业的利润空间，不利于企业健康开展，建议应充分考虑企业的实际情况，减轻企业税费负担。
（5）建立钼资源地储备、保障资源开采有序开展。在国家找矿战略的促进下，钼矿的商业性探矿成果丰硕，为了保护国家的钼矿资源过度开采，建议暂停对新发现的钼矿的采矿证审批，实行资源地储备制度，保护国家的钼矿资源。
（6）强化行业协会的协调作用。持续发挥行业协会的作用，行业协会要持续研究行业开展和产业安全面临的重大问题，提出可操作性的政策建议，持续引导企业认真执行国家产业政策、反映行业企业诉求，加强行业自律，维护市场公平，促进行业平稳，健康、可持续开展。
